Snaha o maximalizaci výnosu a růstu kapitálu (celkový výnos) při zachování mírné volatility. Konkrétně se Fond snaží udržovat roční kolísání (volatilitu) čisté hodnoty aktiv v rozmezí 5-8 % (není zaručeno). Fond investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím derivátů a dalších fondů především do akcií (až 75 % aktiv), dluhopisů a dalších tříd aktiv, jako jsou nemovitosti a komodity. Tyto investice mohou mít jakoukoli tržní kapitalizaci a mohou pocházet z jakéhokoli místa na světě, včetně rozvíjejících se trhů, a některé z investic do dluhopisů mohou být pod investičním stupněm.

Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (dále jen „SFDR“).

Fond podporuje snižování emisí skleníkových plynů tím, že ve svém portfoliu upřednostňuje společnosti, které v tomto ohledu dosahují lepších výsledků. Kromě toho fond vylučuje emitenty, kteří na základě vlastních skóre ESG spadají do spodního decilu svého definovaného investičního vesmíru.

Environmentální nebo sociální charakteristiky fondu jsou hodnoceny jak kvantitativně, tak kvalitativně, a to prostřednictvím ukazatelů udržitelnosti, jakož i procesu výzkumu investičních manažerů, který je dále popsán v sekcích věnovaných zveřejňování informací na webových stránkách. V rámci investičního rozhodovacího procesu používá strategie ESG fondu také závazná kritéria k výběru podkladových aktiv a uplatňuje specifické výjimky ESG.

Pro více informací klikněte zde (v angličtině).

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.

• Fond investuje přímo či nepřímo (prostřednictvím derivátových finančních nástrojů, strukturovaných produktů nebo programů kolektivního investování) do účastnických cenných papírů a cenných papírů s pevným výnosem, hotovosti a ekvivalentů a (pouze nepřímo) do alternativních investic (včetně komodit nebo nemovitostí), s cílem nabídnout v dlouhodobém horizontu vyváženou pozici mezi akciemi a dluhovými cennými papíry. Takové cenné papíry a investiční nástroje historicky podléhají cenovým pohybům způsobeným faktory jako jsou celková volatilita akciových trhů, náhlé změny úrokových sazeb, změny ve finančním výhledu nebo vnímané bonitě emitentů cenných papírů nebo výkyvy cen komodit nebo hodnot nemovitostí. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času kolísat.
• Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
• Mezi další významná rizika patří:

  Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.

  Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.

  Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno riziko dodatečné likvidity, kreditní riziko a riziko protistrany.

Plné znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.